A Démonok és az Angyalok a Sárkányok mellett telepedtek le évezredekkel ezelőtt.
A mostani királyok, Ramiel(Angyal), és Samael (Démon) nagyon jó barátságban álltak, ám minden megváltozott egy lány miatt... Igazából egy féltreértés történt, amit nem bírtak tisztázni. Az Angyalok és a Démonok ellenségekké esküdték fel egymást, és ez már tart sok-sok éve... A két király gyűlöli egymást tiszta szívből és mindent elkövetnek, hogy egymásnak ártsanak. Bizony nem méltóak a rangra, hiszen belesodortak két Birodalmat is vitájukba, de senki sem szállhat velük szembe, hiszen a királyságukat örökölték. Ezt a gyűlöletet már nem mossa le semmilyen békeszerződés.

A Köd akkor ereszkedett le a Démonok és az Angyalok Birodalma közé, mikor a két király meggyűlölte egymást. Sokan úgy gondolják, a Köd Isten műve.
Aki bemerészkedik a Ködbe, eltűnik örökre... Az Angyalokhoz került egy úgynevezett első Kulcs, amivel át lehet kelni a Ködön. A Sárkányok birtokába került a második Kulcs; nemcsak átkelhetsz a Ködön, bármilyeneskü alól felmentesít.

Az évek során az Angyalok megtámadták a Démonokat, és legyőzték őket. Ez már régebben történt, szinte mindenki elfelejtette... Ramiel most újra hadat indít. Nem valami bölcsen, viszont ő a király, nem lehet ellenkezni. Az Angyaloknál, a Démonoknál, ugyanúgy a király alapított egy Kört, amiben 6-8 Lord tanácskozik, dönt a Birodalomról sorsáról. Persze a király szava a szent. Az Angyalok Körében a Lordok nem örülnek ennek a harcnak.. De persze ezt nem érdekli senki...

A Sárkányok mindeddig kimaradtak a harcból, azonban most Ramiel felajánlotta nekik a Démonok területének egy részét, ha cserébe odaadják a második Kulcsot, és támogatják őket a harcban. Ramielnek azért volt szüksége a második Kulcsra, mert az első csata után megesküdött az Istenre, hogy nem fog támadni. Ennek az okát senki nem tudja, csak ő maga. Titkát pedig a sírba fogja vinni magával. Most arra készül, hogy a második Kulcscsal feloldja az esküjét.